בתי השקעות מעסיקים גופים שונים לצרכי מחקר וחישובים. במחלקות הללו עובדים אנליסטים – אותם בעלי תפקידים שיכולים להיות מועסקים מתוך החברה או כגוף חיצוני נותן שירות. האנליסט יבחן את הדו"חות הפיננסיים המופקים ואת הנתונים השונים על מנת להעניק את חוות דעתו – שלו בנושאים כמו כדאיות בפרויקטים, רכישת מניות או גרעיני שליטה, מכירת מניות והחזקתן וכן הלאה. אנליסט יכול להתמחות בתחום ספציפי כמו למשל בנקאות, ויש העוסקים בתחום הלו-טק או ההיי-טק, תחום הנדל"ן וכן הלאה. אותם אנליסטים יכולים להתקדם במסגרת תפקידם אל השורות הראשונות שבחברה – כמו גם לתפקידים ניהוליים אחרים ושונים.
מחלקת מחקר שנייה
מחלקת המחקר השנייה היא זו המייעצת ומעניקה טיפים לניהול תיקי השקעות. ישנם בתי השקעות שמחזיקים מחלקה שכזו על מנת לייעץ לבנקים, לחברות ביטוח ועוד לקוחות. כל אנליסט בשירות בית לקוחות יעריך את שווי החברה בקטגוריה שעליה הוא אחראי (למשל בכימיה, בתחום המזון, התקשורת ועוד), כשהם עורכים השוואה בין שווי ריאלי לשווי הנסחר.
המלצה לאחר הערכת שווי חברה
האנליסט יבחין בין שווי ריאלי לשווי נסחר. אם שווי המניה יהיה גבוה מהנסחר החל מאחוז מסוים ואילך, הוא ימליץ למכור את המניה. באותה מידה אילו השווי הריאלי יהיה קטן יותר מהשווי שבו היא נסחרת – ימליץ על רכישתה והשקעה בה. כמו כן ישנה אפשרות להמליץ על החזקת המניות עם ערך השווי הריאלי והנסחר קרובים יחסית אחד לשני.
האם מנהל תיק השקעות יכול להיות אנליסט?
מנהל תיק השקעות וניהול סיכונים יכול להיות גם האנליסט שימליץ על טיפול במניה. הוא יכול להשיג רישיון גם כיועץ השקעות, אילו נרשם לקורס ייעוץ השקעות ויעבור את הבחינות של הרשות לניירות ערך בהצלחה. כך מנהל תיק ההשקעות יכול לתמרן בין הצרכים של הלקוח ובין התנהלות השוק.